Sein Vermögen mehr als nur einer Bank anzuvertrauen, mindert Risiken. Ich helfe, über das verteilte Vermögen die Übersicht zu bewahren. Dabei arbeite ich als eine neutrale Stelle, die unabhängig von irgendwelchen Anlageinteressen das Investment analysiert. Deshalb ist das an keinerlei Anlageberatung gekoppelt.
Ich prüfe, ob Anlagerichtlinien eingehalten sind. Und ich zeige allfällige Klumpenrisiken auf. So lassen sich am Ende die richtigen Schlüsse für das weitere Anlageverhalten ziehen. Als Werkzeuge dienen mir ein Analyseinstrument und eine Datenbank. Beide selbst entwickelt, beide modular anpassbar.
Das kann ich für Sie tun
- Konsolidierung von Vermögensverwaltungsmandaten
- Performance-Messung und Benchmarking
- Kundenspezifische Auswertungen