Öffentliche Institute - Eidg. Dipl. Finanzplanungsexperte Kernmodul

Modul:  

Kernmodul der Finanzplanung C 201  

Kursinhalt / Themen:

• Systematische Darstellung der Planungsziele & Massnahmen

• Schwerpunkte Altersplanung (Budget- und Vermögensplanung, Steuern, Immobilien, Nachlass und Nachfolgeplanung)

• Erarbeitung von Fallstudien mittlerer Komplexität

• Klassierung und Bewertung von klassischen Produkten

• Kurzfallstudien mit einzelnen Schwerpunktthemen (mündlich)

Lernziele:

Grundsätzlich Ziele gem. Wegleitung C 201 u.a.:

• Fachliche Auffrischung der spezifischen Fachthemen

• Umsetzung von Einzel- & vernetzter Fallbeispiele (schriftlich)

• Effiziente Arbeitsschritte in der Praxis & an der Diplomprüfung

• Kenntnisse der Themen bei Immobilien, Vorsorge, Steuern, Güter-, Erb- und Gesellschaftsrecht, Unternehmungsübertragungen

• Strukturierte Vorgehensweise und Training des Zeitmanagements

• Prüfungsstrategie & Präsentationstechnik schriftlich und mündlich

Methodik:

• Aufbau und lösungsorientierte Berechnungen von Einzelthemen bis Vernetzung anhand von praxisbezogenen Fallbeispielen

• Erstellen von Pensionsplanungen & privaten Finanzplanungen für KMU-Inhaber und Selbständigerwerbende

• Gruppenarbeiten (Lösen von Aufgaben)

• Training der Präsentationstechnik an der Prüfung

• Aufgaben zum Selbststudium

Dauer / Anzahl Lektionen:           

72 Lektionen

Bemerkungen:

Die maximale Anzahl an Studierenden beträgt für dieses Modul 20 TN. Für die mündlichen 10 TN

Lehrmittel:

Das Schulungsskript ist zurzeit das einzige umfassende Werk mit einer Auswahl an Fallstudien inkl. Lösungsansätzen für die schriftlichen und mündliche Prüfungsvorbereitung, die gezielt für den Einsatz in diesem Ausbildungsmodul erstellt worden sind. Dieses Skript wird an sämtlichen Ausbildungsinstituten in der CH eingesetzt.